रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री प्राप्त करने के लिए KONGSBERG

जोसेफ केफ द्वारा पोस्ट किया गया • 16 जुलाई 2018

कॉंग्सबर्ग ग्रुपपेन एएसए (कॉंग्सबर्ग) ने आज रोल्स-रॉयस पीएलसी के साथ समझौते में प्रवेश किया, जो कि समुद्री परिचालनों के भीतर एक विश्व अग्रणी प्रौद्योगिकी व्यवसाय रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री प्राप्त करने के लिए है।

लेनदेन को रोल्स-रॉयस पीएलसी की सहायक कंपनियों द्वारा किए गए समुद्री उत्पादों, प्रणालियों और बाद के सेवाओं के कारोबार के KONGSBERG द्वारा अधिग्रहण के रूप में संरचित किया गया है। लेनदेन में बर्गन इंजन और न ही रोल्स-रॉयस के नौसेना व्यवसाय शामिल नहीं हैं।

पार्टियां जीबीपी 500 मिलियन (नकदी और ऋण मुक्त आधार पर और एक सहमत स्तर पर कार्यशील पूंजी के साथ) के रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक मरीन के लिए एक मूल्य पर सहमत हुई हैं। अंतिम खरीद मूल्य, लेनदेन के पूरा होने के समय रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री नकदी, ऋण और कार्यशील पूंजी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

"समुद्री उद्योग ने पिछले वर्षों में बाजार स्थितियों की मांग करने का अनुभव किया है और फिर भी अनिश्चितता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बाजार में प्रौद्योगिकी और नवाचार महत्वपूर्ण चालक होने के साथ बाजार का विकास हो रहा है। 200 से अधिक वर्षों के लिए कॉंग्सबर्ग एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास के लिए अग्रणी रहा है। किंग्सबर्ग के बोर्ड के चेयर इविंद रीटन कहते हैं, रोल्स-रॉयस कमर्शियल मरीन का अधिग्रहण हमारी विकास महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है।

"रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक मरीन का अधिग्रहण हमें समुद्री उद्योग के लिए एक पूर्ण सप्लायर बनाता है। समुद्री उद्योग तेजी से भूमंडलीकृत हो रहा है और काफी तकनीकी और बाजार संचालित परिवर्तनों से गुज़र रहा है। कोंग्सबर्ग के सीईओ और अध्यक्ष गीर हाओ कहते हैं, इस अधिग्रहण के साथ हम शिपयार्ड, शिपयार्ड और अन्य ग्राहकों और भागीदारों के साथ अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेंगे।

कोंग्सबर्ग का प्रतिनिधित्व 25 से अधिक देशों में किया जाता है, जबकि 34 देशों में रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री का प्रतिनिधित्व किया जाता है। रोल्स-रॉयस कमर्शियल मरीन में लगभग 3,600 कर्मचारी हैं और एनओके 8.9 बिलियन (2017) का वार्षिक कारोबार है, जबकि कांग्सबर्ग में लगभग 7,000 कर्मचारी हैं और एनओके 14.5 बिलियन (2017) का कारोबार है। संयुक्त, कंपनियों के पास दुनिया भर में लगभग 30,000 जहाजों से जुड़े उपकरण और डिलीवरी हैं, और स्थापित आधार और वैश्विक उपस्थिति काफी बाद के बाजार के साथ पहले से ही अग्रणी अग्रणी स्थिति को मजबूत करती है।

"अधिग्रहण हमारी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है और बिक्री और सेवा की मात्रा में वृद्धि करेगा। KONGSBERG स्वचालन, नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली के भीतर एक विश्व नेता है, जबकि रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री प्रोपेलर, प्रोपल्सन सिस्टम, हैंडलिंग सिस्टम और शिप डिज़ाइन की डिलीवरी के साथ पूरक है। दोनों कंपनियां स्वायत्तता के लिए डिजिटलकरण, जहाज खुफिया और अवधारणाओं के भीतर प्रमुख पदों पर हैं। हाओ कहते हैं, हम इसे एक साथ लाकर हम भविष्य के समुद्री उद्योग के लिए पूर्ण समाधान के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सप्लायर के रूप में हमें स्थिति दे रहे हैं।

"यह सौदा रोल्स-रॉयस और कोंग्सबर्ग के लिए अच्छी खबर है और यह उस समय आता है जब समुद्री उद्योग एक नए और रोमांचक युग की शुरुआत में है जहां डिजिटल और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज शिपिंग को बदल देंगे। रोल्स-रॉयस उन तकनीकी प्रगति में से कई के लिए जिम्मेदार है, और महान लोगों के संयोजन के साथ, बाजार अग्रणी प्रौद्योगिकी और कोंग्सबर्ग द्वारा एक इच्छा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, मुझे यकीन है कि यह व्यवसाय वर्षों में समृद्ध होगा आने के लिए ", माइकल माकिनेन, रोल्स-रॉयस के अध्यक्ष, वाणिज्यिक समुद्री कहते हैं।

रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री ने ऑफशोर से संबंधित गतिविधि के भीतर चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के कारण गतिविधि के स्तर में काफी कमी आई है। एक मुख्य प्राथमिकता आगे बढ़ रही है लाभप्रदता सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ उद्योग नवाचार नेता भी। अधिग्रहण नॉर्वेजियन समुद्री समूह के अग्रणी दुनिया में नार्वेजियन स्वामित्व को भी मजबूत करेगा, जबकि कंपनी के पास मजबूत नॉर्डिक और अंतरराष्ट्रीय स्थिति होगी।

अधिग्रहण का वित्त पोषण

कोंग्सबर्ग नई इक्विटी और एक नया बंधन ऋण के संयोजन के माध्यम से रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री के अधिग्रहण का वित्तपोषण करेगा। लेनदेन के पूरा होने पर खरीद मूल्य नकद में भुगतान किया जाएगा।

नई इक्विटी एनओके 5.0 बिलियन के अंडरराइट राइट्स इश्यू के माध्यम से उठाई जाएगी। शेयर पूंजीगत वृद्धि कम से कम दो-तिहाई वोटों के समर्थन के साथ कोंग्सबर्ग की आम सभा द्वारा अनुमोदन पर सशर्त है। नार्वेजियन सरकार ने संवाद दिया है कि यह सकारात्मक है कि मालिक के रूप में राज्य अधिकार शर्तों में 50% स्वामित्व हिस्सेदारी, संसद सहमति लंबित और व्यावसायिक शर्तों के अनुरूप अधिकारों के स्वीकार्य शर्तों के साथ भाग लेता है।

शेष 50% अधिकार मुद्दे को डीएनबी बाजार, डीएनबी बैंक एएसए और डांस्के बैंक ए / एस, नार्वेजियन शाखा और कुछ बड़े प्री-कमिंग शेयरधारकों का एक हिस्सा शामिल सिंडिकेट द्वारा अंडरराइट किया गया है।

शेयरधारकों ने अब 1 9 .7% शेयरों का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि किंग्सबर्ग सामान्य बैठक में अधिकारों के मुद्दे के पक्ष में वोट देने के लिए किए गए हैं। राज्य के साथ, ये शेयरधारक कंपनी में 69.7% शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोंग्सबर्ग एक नया बंधन ऋण जारी करने की योजना बना रहा है। नोर्डिया बैंक एबी (प्रकाशन) फाइलियल आई नॉर्ज ने इस आयोजन में पुल ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया है कि बॉल्स लोन रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री के अधिग्रहण के पूरा होने से पहले जारी नहीं किया गया है।

हालत और समय सारिणी

रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री के अधिग्रहण की समाप्ति कई अधिकार क्षेत्र में नियामक प्राधिकरणों द्वारा निकासी के अधीन है। KONGSBERG 30 व्यावसायिक दिनों के भीतर रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री के अधिग्रहण के संबंध में अधिक जानकारी के साथ एक सूचना ज्ञापन प्रकाशित करेगा। अधिकार मुद्दे 2018 की चौथी तिमाही में होने की उम्मीद है, और किंग्सबर्ग अधिकार अधिकारों के लिए सदस्यता अवधि से पहले एक राइट्स इश्यु प्रॉस्पेक्टस जारी करेगा। इस तरह के नियामक निकासी के अधीन, रोल्स-रॉयस वाणिज्यिक समुद्री अधिग्रहण 201 9 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।