सीडरिल, लेनदारों रीच संयुक्त रिस्ट्रक्चरिंग डील

Nerijus Adomaitis द्वारा • 26 फरवरी 2018

2014 में तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद कंपनी ने सितंबर में 10 अरब डॉलर से अधिक की कर्ज और देनदारियों के साथ अध्याय 11 के दिवालिएपन के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी ऑफशोर ड्रिलर बाजार मूल्य के लिए दायर किया था।

कार्नेगी ब्रोकरेज के अनुसंधान के प्रमुख फ्रेडरिक लुंडे ने कहा, "सभी दलों के लिए यह अच्छा है कि सीडरिल एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया से बाहर आता है।"

संशोधित योजना के अंतर्गत, अपने बैंक उधारदाताओं के 99% और दक्षिण कोरिया के शिपयार्ड सहित 70 प्रतिशत असुरक्षित लेनदारों का समर्थन किया गया, नई सुरक्षित नोट्स और इक्विटी जारी करने के बाद कंपनी नई पूंजी में $ 1.08 बिलियन बढ़ाएगी।

सीडरिल $ 880 मिलियन नए सुरक्षित नोट्स जारी करेंगे, जो पहले से $ 860 मिलियन से पहले की योजना बनाई गई थी, और नई इक्विटी में $ 200 मिलियन, पहले की योजना के समान स्तर।

फ्रेडरिकसन और निजी इक्विटी फर्म सेंटरब्रिज पार्टनर्स की ओर से मूल पुनर्गठन योजना को चुनौती देने वाले असुरक्षित बॉन्डधारक को कंपनी में बड़ा हिस्सेदारी मिलेगी, एक बॉन्डधारक सूत्र ने रायटर को बताया।

नई कंपनी में असुरक्षित लेनदारों का हिस्सेदारी लगभग 1 9 प्रतिशत की शुरुआती पेशकश से 36.4 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जबकि फ्रेडरिक्सन के परिवार के निवेश वाहन हेमैन और सेंटरब्रिज की संयुक्त हिस्सेदारी घटकर 36.4 प्रतिशत हो जाएगी जो कि मूल 49 प्रतिशत से कम हो जाएगी। ।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं किया गया था कि हेमैन को नई कंपनी में सेंटरब्रिज से अलग होगा, लेकिन सौदा के तहत, हेमैन को तीन साल में अपनी हिस्सेदारी में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी यदि वह ऐसा करना चाहती है, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार ।

"बॉन्डधारक स्रोत ने कहा," हम इस बिंदु को योजना में शामिल करने के लिए चाहते थे ताकि भविष्य में सीड्रिल के शेयरों में आना और अन्य कंपनियों को आने से रोक नहीं सकें, उदाहरण के लिए, एक और मजबूत उद्योग खिलाड़ी "।

कंपनी के पास लेनदार सुरक्षा के लिए दायर 10 अरब डॉलर से अधिक ऋण और देनदारियों को संबोधित करने के लिए, बैंक ऋण में 5.7 अरब डॉलर और असुरक्षित बांडों में $ 2.3 बिलियन के दायरे में शामिल होने से पहले हेमैन की 24 प्रतिशत सीडरिल के पास स्वामित्व है।

संशोधित योजना के तहत हेमैन सहित मौजूदा इक्विटी धारकों को नई कंपनी में 1.9 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।

सीड्रिल शेयर 1256 जीएमटी द्वारा 13 प्रतिशत ऊपर थे ओस्लो बेंचमार्क इंडेक्स का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला स्टॉक था।

सीड्रिल ने अदालत के दस्तावेजों में कहा कि उसने दक्षिण कोरियाई देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग (एसएचआई) और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज (डीएसएमई) के साथ चार नए बिल्ड ड्रिलशिप के अनुबंध पर भी समझौता किया था।

दोनों कंपनियों के पिछले दावों का अनुमान 1.7 अरब डॉलर था।

अदालत ने योजना की सुनवाई और सोमवार को बाद में दस्तावेजों के साथ बैठक की।

सीड्रिल ने 26 मार्च की तारीख के मुताबिक 17 अप्रैल को एक पुष्टिकरण सुनवाई का प्रस्ताव रखा था, अदालत के दस्तावेजों में दिखाया गया था।


(ओले पेट्टर स्कोननोर्ड में ओस्लो में और एंड्रॉइड में क्रिस्टोफर स्पिन्ग द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग, जेन मेरिमान द्वारा संपादन)